グローバル3倍３分法ファンドのヒットで、
バランス型のファンドで一定のレバレッジをかけるタイプの投資信託が
続々と登場しています。
きょうは１１月5日から楽天で販売される
楽天 米国レバレッジバランス・ファンド（愛称ＵＳＡ３６０） について
情報が出てきましたので、
ご紹介したいと思います。
グロ３よりもリスクは低い？
さて、このＵＳＡ３６０ですが、
名前の通り、投資対象はアメリカのみ。
そして株と債券のバランスは１：３となっています。
グローバル3倍３分法ファンドの場合
（株＋不動産）：債券が１：２ですので、
それよりも債券の割合が大きく、リスクは低そうです。
↓グローバル3倍3分法のポートフォリオ
信託報酬はほぼ一緒
さて、気になる信託報酬は
ＵＳＡ３６０は税込みで０．４９４５％程度です。
グロ３は税込みですと０．４８４％程度ですので、
こちらもほぼ同額と言えそうです。
また、購入時手数料は０のノーロードとなっています。
償還期間は無期限
グローバル3倍ファンドの場合、
償還期間が10年というのを
懸念されている方も多いかと思いますが、
このＵＳＡ３６０は
償還期間は無期限となっています。
償還期限がネックになって
グロ3に投資できないという方は
こちらの方がいいかもしれません。
グロ3のアメリカ集中投資版
先物を活用するなど
コンセプトはグローバル3倍と同じです。
最大の特徴は投資対象がアメリカのみというところです。
グローバル3倍は
日本やドイツ、それにオーストラリアなど
複数の国に投資するタイプでしたので、
それよりもアメリカに集中投資したいという方は
こちらのＵＳＡ３６０のほうがいいかと思います。
いま、アメリカ投資の人気は
かなり高まっていますので、
人気が出そうな気がしています。
私もコンセプトはすごい面白いと思いますので、
もう少し調べてみて、
ちょっと購入を検討してみたいと思います。
それでは！
